好意思银证券:下调光大环境见地价至3.3港元 评级降至“跑输大市”
发布日期:2024-08-26 22:46 点击次数:192
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好意思银证券发布究诘敷陈称,把光大环境(00257)见地价由4.4港元降至3.3港元,投资评级由“买入”降至“跑输大市”。该行下调对公司今明两年每股盈利权衡10%及9%,最新预联想商场共鸣低8%,反应浑水科罚量及盈利率下降、光大绿色科技盈利率下降、转废为能盈利率下降、本年债务本上涨及光洪水务本钱开支上涨。
该行指出,对光大环境更为负面的不雅点,基于权衡全年中枢每股盈利跌11%、全年每股派息或因减值风险减少逾11%,料今明两年股息率在莫得减值影响下也跌至5.3及5.6厘的不劝诱水平,对比同行北京水务集团(00371)的6.4厘。该行料公司短期濒临盈利压力,纵使中期资金流会因本钱开支减少而改善。该行指出,公司主席11月年届60岁退休年齿,公司2022年更换主席录13亿元减值。
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